Buenas a todos,
Tengo un cliente en Valencia, una pequeña consultora de formación online, que desde hace unas semanas quiere centralizar todo el seguimiento comercial en Dolibarr. La idea es que cada reunión de seguimiento con sus propios clientes quede registrada como evento o nota en la ficha del tercero correspondiente.
Estamos hablando de unas 15 o 20 reuniones al mes, todas por Teams. Hasta ahora, alguien del equipo escucha las grabaciones y prepara un resumen a mano. El problema es que lleva bastante tiempo y, cuando tienen semanas con mucho trabajo, se empiezan a acumular las reuniones pendientes.
Por mi parte he empezado a probar otra opción. Descargo la grabación de Teams, la paso por una herramienta de transcripción con IA y después copio el texto en las notas del tercero en transcri.io. Ya es bastante más rápido que escuchar toda la reunión otra vez, pero sigue quedando ese paso de copiar y pegar que me gustaría evitar.
¿Alguien ha montado algo parecido con Dolibarr? Estaba pensando en algún módulo que recibiera el texto mediante un webhook y lo añadiera directamente como nota o evento en la ficha del tercero, relacionado con la agenda.
No sé si ya existe alguna solución externa para esto o si tocaría desarrollar algo sencillo utilizando la API. También estaría bien poder relacionar automáticamente el correo electrónico de los participantes de Teams con el tercero correspondiente en Dolibarr, para que cada resumen se guarde directamente donde toca.
Igual estoy complicando algo que ya tiene solución, pero antes de ponerme a desarrollar nada quería saber si alguien se ha encontrado con este caso.
¡Gracias!
Generar notas en la ficha del tercero
Generar notas en la ficha del tercero
Última edición por Llo34 el Jue, 12/11/2026, 11:01, editado 1 vez en total.
Hola Llo34:
No hay un módulo estándar que haga exactamente eso, pero es un caso que nosotros ya hemos resuelto varias veces para clientes (resúmenes de reuniones, correos y partes de trabajo que acaban en la ficha del tercero sin que nadie los pegue a mano), así que te cuento los dos caminos que mejor funcionan:
1 - Con la API nativa de Dolibarr. Un flujo sencillo en n8n, Make o Zapier recibe la transcripción (o la genera él mismo a partir de la grabación de Teams), busca el tercero por el correo de los participantes (GET /api/index.php/thirdparties?sqlfilters=(t.email:=:'...') o por los contactos con GET /contacts) y crea el registro. Si quieres que quede como evento en la agenda, es un POST /api/index.php/agendaevents con fecha, tipo y socid; si prefieres que vaya a las notas de la ficha, es un PUT /api/index.php/thirdparties/{id} actualizando note_private. Lo del evento suele ser la mejor opción porque queda fechado, aparece en la agenda y se puede asignar al comercial.
2 - Con IA conectada directamente a Dolibarr. Nosotros hemos desarrollado EasyAPI https://www.dolistore.com/product.php?id=3099&l=es , un módulo que expone Dolibarr como servidor MCP, de forma que un asistente (Claude, por ejemplo) puede trabajar directamente con los datos del ERP. En tu caso el asistente recibe la transcripción, la resume, identifica el tercero por el correo del participante y crea el evento en la ficha correcta, todo con un prompt y sin copiar y pegar nada. La ventaja frente al camino 1 es que el resumen ya sale hecho y estructurado (acuerdos, próximos pasos, etc.) y que el emparejamiento con el tercero es mucho más tolerante cuando el correo no coincide exactamente.
Para 15-20 reuniones al mes cualquiera de los dos te quita el problema; el primero es más barato de montar si ya tenéis n8n o similar, el segundo escala mejor si luego queréis hacer lo mismo con correos, llamadas o propuestas.
Cualquier duda aquí estamos.
Un saludo.
No hay un módulo estándar que haga exactamente eso, pero es un caso que nosotros ya hemos resuelto varias veces para clientes (resúmenes de reuniones, correos y partes de trabajo que acaban en la ficha del tercero sin que nadie los pegue a mano), así que te cuento los dos caminos que mejor funcionan:
1 - Con la API nativa de Dolibarr. Un flujo sencillo en n8n, Make o Zapier recibe la transcripción (o la genera él mismo a partir de la grabación de Teams), busca el tercero por el correo de los participantes (GET /api/index.php/thirdparties?sqlfilters=(t.email:=:'...') o por los contactos con GET /contacts) y crea el registro. Si quieres que quede como evento en la agenda, es un POST /api/index.php/agendaevents con fecha, tipo y socid; si prefieres que vaya a las notas de la ficha, es un PUT /api/index.php/thirdparties/{id} actualizando note_private. Lo del evento suele ser la mejor opción porque queda fechado, aparece en la agenda y se puede asignar al comercial.
2 - Con IA conectada directamente a Dolibarr. Nosotros hemos desarrollado EasyAPI https://www.dolistore.com/product.php?id=3099&l=es , un módulo que expone Dolibarr como servidor MCP, de forma que un asistente (Claude, por ejemplo) puede trabajar directamente con los datos del ERP. En tu caso el asistente recibe la transcripción, la resume, identifica el tercero por el correo del participante y crea el evento en la ficha correcta, todo con un prompt y sin copiar y pegar nada. La ventaja frente al camino 1 es que el resumen ya sale hecho y estructurado (acuerdos, próximos pasos, etc.) y que el emparejamiento con el tercero es mucho más tolerante cuando el correo no coincide exactamente.
Para 15-20 reuniones al mes cualquiera de los dos te quita el problema; el primero es más barato de montar si ya tenéis n8n o similar, el segundo escala mejor si luego queréis hacer lo mismo con correos, llamadas o propuestas.
Cualquier duda aquí estamos.
Un saludo.
EasySoft Tech S.L. — módulos, adaptaciones, integraciones y ERP en la nube sobre Dolibarr
Contabilidad ES (EasyConta), VeriFactu, SII, Facturae y API REST.
https://easysoft.es | Guías: https://wiki.easysoft.es
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MuhammadAli.Dev
- Novato
- Mensajes: 9
- Registrado: Mié, 17/06/2026, 14:35
La vía que comenta EasySoft funciona. Un detalle: para localizar el tercero por email, consulta el endpoint de contactos con sqlfilters, por ejemplo (t.email:=:'x@y.com'), coge el socid y, si no aparece el contacto, busca en el email del propio tercero. Yo crearía un evento de agenda en lugar de escribir en note_private, así cada reunión queda con fecha y se puede asignar a un comercial.
Si las grabaciones son confidenciales, también se puede hacer la transcripción y el resumen en local (Whisper más un modelo pequeño), de modo que nada salga del servidor del cliente. ¿Los participantes suelen venir de uno o dos dominios de clientes, o es muy variado?
Si las grabaciones son confidenciales, también se puede hacer la transcripción y el resumen en local (Whisper más un modelo pequeño), de modo que nada salga del servidor del cliente. ¿Los participantes suelen venir de uno o dos dominios de clientes, o es muy variado?