Duplicación de Terceros

[latinobraun]

Estimados expertos,

necesito su ayuda o consejo, en nuestro CRM trabajan diferentes vendedores, naturalmente cada uno puede ver solo los clientes con los que esta trabajando y no los clientes o clientes potencials de los otros.

Esto conlleva al siguiente problema, hay ocasiones en que el cliente potencial ya esta ingresado y otro vendedor lo vuelve a ingresar pues no lo tiene en su listado de clientes. mi pregunta aqui es, hay alguna posibilidad de poder evitar que los terceros se dupliquen?, o que el sistema indique cuando se este volviendo a ingresar el mismo cliente.

Saludos cordiales

Tito Asencio

[ludini]

hola, indicale que el tipo de identificador que usen (CIF/NIF en españa) sea unico, asi dará un error al intentar darlo de nuevo de alta.

un saludo.

[marcosgdf]

Ampliando la respuesta de ludini, puedes hacerlo en Configuración > Terceros > CIF/NIF debe ser único: Sí.

Saludos.