Asignación de clientes a otro trabajador cuando uno está de vacaciones

[calbasi]

Hola,

Querría saber si hay manera de asignar los clientes de un trabajador a otro cuando el primero se va de vacaciones. O alguna estrategia similar.

Os doy un poco más de contexto: la empresa es de servicios a terceros, pongamos de mantenimiento de aires acondicionados. Cada técnico tiene asignadas algunas empresas, en las que lleva su mantenimiento.

Entonces, si el técnico A se va de vacaciones, o coje una baja, hay manera de transferir todas las empresas que lleva al técnico B? Me refiero a una solución sistémica, sencilla. Se me ocurre, aunque no sé si es posible, que via importación se pueda asignar un técnico a un montón de empresas, en lote (se pueden asignar técnicos via importación??). Pero, después, como reviertes esa acción cuando el técnico A regresa de sus vacaciones o baja?

Por otro lado, pensaba que los supervisores de un trabajador (usuario) tenían acceso a la información de sus supervisados, concretamente a ver las empresas que estos gestionan, y modicarla, crear presupuestos, etc. en esa empresa. Y he visto que eso no es así (entonces, para que sirven los supervisores?)

[novcorreo]

Si en la configuración del usuario le pones q está supervisado por el nuevo técnico, no tiene acceso a todo?

Un saludo

[calbasi]

Te refieres a que en cada empresa que lleva el técnico vacante añada al técnico suplente? Así claro, el nuevo técnico vería esas empresas porqué se le han asignado a él.

Yo creía que los supervisores veían, además de sus empresas, las de sus supervisados, y se me había ocurrido que entonces solo hacía falta poner al técnico de vacaciones, temporalmente, como supervisado por el técnico suplente. Para no tener que modificar una por una todas las empresas que lleva para, más tarde, volver a modificarlas... Pero igual tampoco es tanto trabajo para un técnico hacer ese traspaso antes de irse de vacaciones... Tendré que ver como operan los técnicos de carne y huso, a ver si le es práctico, se quejan, etc

[aduart]

Un aporte al tema, por el lado de los permisos.
Entiendo que los permisos estan apuntados a nivel modulo, que se puede o no hacer con cierto tipo de objeto, factura, pedido, empleado, proyecto, etc.
Pero, no hay muchas variantes en cuanto a la visibilidad, ejemplo sepervisor1, ve solo lo suyo, y supervisor2 solo lo suyo. El comportamiento actual en general es
que si si sos supervisor tenes una visibilidad general de todo, es decir, todos los supervisores ven de la misma forma.
Creo lo mismo pasa por ejemplo en el modulo de CRM con los contactos, al menos hasta donde conozco.

Saludos,
Eduardo.

[calbasi]

Respecto a las empresas, clientes, 3rd party realmente cada usuario solo ve las que tiene asignadas, excepto si tiene el rol que le permite verlas TODAS.

Lo que no existe es el punto medio: que un supervisor pueda ver las suyas y la de los usuarios a los que supervisa.

Esto tendría bastante sentido, por ejemplo, en una empresa con delegaciones a novel estatal, pongamos de España. Si tienes una red de comerciales agrupados por región, y cada región tiene un responsable, lo lógico sería que el responsable de Andalucía, por ejemplo, pudiese ver las empresas de todos los comerciales que hay en Andalucía.

Eso es lo que, a día de hoy, creo que no existe (soy novato en Dolibarr, así que tampoco sé si hay algún módulo contribuido que tenga esa funcionalidad).