El equipo Dolibarr.es pone a disposición de los usuarios la "guía rápida de uso" del ERP / CRM Dolibarr.
En ella, encontraremos todos los pasos básicos para poder establecer un primer contacto con el sistema. Tras la lectura y prueba de esta guía rápida, podrás empezar a trabajar con tu ERP en muy poco tiempo.
Esta guía no es una versión final, sino todo lo contrario, periódicamente, se irá completando con nuevos contenidos, donde
se actualizará a medida que aparezcan nuevas funcionalidades, en versiones posteriores, así como de funcionalidades que se han pasado por alto en la versión actual.
Este es un adelanto del índice que contiene la guía:
1.Terceros
1.1 Introducción terceros (descripción de los diferentes clientes)
1.2 Dar de alta cliente / cliente potencial
1.3. Modificación cliente / cliente potencial
1.4. Baja de cliente / cliente potencial
1.5 Contactos
1.6 Alta de contactos
1.7 Modificaciones contactos
1.8 Baja de contactos
1.9 Búsquedas de terceros y contactos |
5.Financiera
5.1. Contabilidad/tesorería
5.1.1. Introducción de la contabilidad/tesorería (lista de facturas, cargas…)
5.1.2. Alta de facturas (a cliente, de proveedor)
5.1.3. Baja de facturas
5.1.4. Modificación de facturas
5.1.5. Enviar factura por e-mail.
5.1.6. Pedidos a facturar |
2.Productos
2.1. Alta de productos
2.2. Modificación de productos
2.3. Baja de productos
2.4. Modificar precio de un producto
2.5. Stocks
2.5.1. Alta de almacenes
2.5.2. Modificación y baja de almacenes
2.6. Envíos |
6.Bancos/cajas
6.1. Área cuentas
6.1.1. Alta de cuenta
6.1.2. Baja de cuenta
6.1.3. Modificación de cuenta
6.1.4. Listado y búsqueda de transacciones
6.1.5. Transferencias bancarias
6.2. Área remesas |
3.Servicios
3.1 Alta de servicios
3.2. Modificación de servicios
3.3. Baja de servicios
3.4. Modificar precio de un servicio |
7.Documentos
7.1. Área GED (Gestión Electrónica de Documentos)
7.2. Alta de directorio
7.3. Exploración de archivos |
4.Comercial
4.1. Terceros
4.1.1 Dar de alta una nueva empresa (cliente, cliente potencial, proveedor)
4.1.2. Baja de cliente/cliente potencial/proveedor
4.1.3. Modificación cliente/cliente potencial/proveedor
4.1.4 Contactos
4.1.5 Alta de contactos
4.1.6 Baja de contactos
4.1.7 Modificaciones contactos
4.1.8 Búsquedas de la empresa y contactos
4.2. Presupuestos
4.2.1. Alta de presupuesto
4.2.2. Baja de presupuesto.
4.2.3. Modificación de presupuesto
4.2.4. Enviar presupuesto por e-mail
4.3. Pedidos (de cliente/a proveedor)
4.3.1. Alta de pedidos
4.3.2. Baja de pedidos
4.3.3. Modificación de pedidos
4.3.4. Enviar pedido por e-mail
4.3.5. Cerrar un pedido
4.4. Intervenciones
4.4.1. Alta de intervención
4.4.2. Baja de intervención
4.4.3.Modificación de intervención |
8.Agenda
8.1. Calendario
8.2. Alta de acción
8.3. Modificación de acción
8.4. Baja de acción
8.5. Informes (listado de acciones realizadas) |
Desde aquí te podrás descargar la guía.
